Insightly izuzetno je svestrana CRM platforma koja nudi vrlo prilagodljive nadzorne ploče i feedove za praćenje prodaje u tijeku. Također ima obilje mogućnosti za upravljanje kontaktima i kombinira neke alate za upravljanje projektima u prodajni proces. Sve u svemu, Insightly ima puno toga za voljeti.
Planovi i cijene
Insightly nudi četiri plana, uključujući besplatni plan. Besplatna verzija Insightlya ograničena je na dva korisnika, pa je prvenstveno korisna za male startupe kao način za pokretanje.
Plaćeni Plus paket kreće se od 29 USD po korisniku mjesečno za do 2500 e-poruka dnevno, 250 prilagođenih polja i 100 000 potencijalnih kupaca i kontakata. Međutim, imajte na umu da plan Plus ne uključuje automatizirano dodjeljivanje potencijalnih klijenata, automatizaciju tijeka posla ili zakazivanje odlaznih e-adresa.
Za te značajke trebat će vam profesionalni plan za 49 USD po korisniku mjesečno. To također ograničava ograničenja vaše baze podataka na 5000 e-adresa, 500 prilagođenih polja i 250 000 potencijalnih kupaca i kontakata. Ako trebate još veću bazu podataka, Enterprise plan košta 99 USD po korisniku mjesečno i daje vam 10 000 e-adresa, 1 000 prilagođenih polja i 500 000 potencijalnih kupaca i kontakata.
Značajke
Insightly ima ogroman skup značajki, što ovu platformu čini prikladnom za tvrtke bilo koje veličine. Softver u impresivnoj mjeri kombinira CRM s upravljanjem projektima, pa je idealna platforma za upravljanje složenim prodajnim cjevovodima.
Upravljanje potencijalnim kupcima
Alati za upravljanje potencijalnim kupcima Insightlyja izuzetno su bogati, tako da u početku može biti neodoljivo unijeti nove kontakte u platformu. Softver razdvaja potencijalne kupce i kontakte, pri čemu potonji predstavljaju potencijalne klijente s kojima je vaš prodajni tim već kontaktirao. Možete koristiti prilagođena polja za dodavanje podataka o potencijalnim kupcima, a sva e-pošta, telefonski pozivi, bilješke i drugi podaci o procesu automatski se označavaju u zapisu kontakata.
Nažalost, Insightly nema veliku raznolikost alata za generiranje novih potencijalnih klijenata. Pomoću mobilne aplikacije platforme možete stvoriti HTML web obrasce i skenirati posjetnice. Ali, softver se ne integrira s društvenim mrežama i ne možete automatski strugati podatke o kontaktima s web stranica tvrtke.
Ono što platformi nedostaje u generiranju olova, nadoknađuje u automatizaciji. Menadžeri mogu stvoriti pravila dodjele potencijalnih kupaca na temelju podataka prilagođenih polja kako bi automatski dodijelili potencijalne kupce pojedinačnim prodajnim predstavnicima ili prodajnim timovima. To je velika pomoć ako je vaš odjel prodaje segmentiran, na primjer, zemljopisnim područjem ili proizvodnom linijom.
Lijevak prodaje
Insightly nudi vrlo prilagodljiv prodajni lijevak koji vam omogućuje praćenje statusa svih ponuda na kojima radi vaš prodajni tim. Premještanje ponuda kroz cjevovod jednostavno je klikom i povlačenjem, a možete birati između tradicionalnog prikaza popisa ili ploče u kanban stilu.
Jedna od najboljih stvari o prodajnom lijevku Insightlyja jest ta što platforma omogućuje stvaranje automatskih skupova aktivnosti. To su u osnovi popisi zadataka koji se ponavljaju za svakog potencijalnog klijenta kada uđu u novu fazu prodajnog cjevovoda. Kontrolni popisi održavaju vaš prodajni tim na pravom putu i omogućuju vam detaljnije nadgledanje statusa posla u svakoj fazi izgradnje.
Također možete postaviti automatizacije tijeka rada koje su povezane s prodajnim lijem. Predlošci automatizacije omogućuju vam, na primjer, slanje e-pošte kada se kontakt preseli u određenu fazu toka. Korisno je da se automatizirani tijekovi rada mogu koristiti i za uspostavljanje početnog kontakta nakon što potencijalni klijent uđe u vašu CRM bazu podataka.
Izvještavanje
Insightly nudi vrlo moćne značajke izvještavanja. Platforma dolazi s nizom nadzornih ploča osmišljenih da vam pruže pregled vašeg poslovanja i trenutnih ponuda. Ali, možete prilagoditi i vlastite nadzorne ploče da biste dobili detaljan prikaz izvedbe različitih prodajnih timova i ispunjavaju li ciljeve prodaje.
Još bolje, Insightly podržava relativno bešavnu integraciju s Microsoft Power BI-om. Ovo uparivanje omogućuje vam stvarno iskorištavanje podataka iz CRM softvera i kombiniranje s podacima iz ostatka vašeg poslovanja. Pomoću Microsoft Power BI-a možete stvoriti više prilagođenih nadzornih ploča u programu Insightly i dodati napredne alate za vizualizaciju u CRM platformu.
Sučelje i u upotrebi
Uvid u početku može biti neodoljiv. Platforma nudi široku paletu alata, a potencijal za naprednu automatizaciju tijeka rada i prilagodbu nadzorne ploče samo dodaje osjećaj paralize odluke. Međutim, softver je dobro organiziran i postaje lakši za upotrebu. Nažalost, ne postoji način da sakrijete značajke koje ne upotrebljavate za smanjenje složenosti sučelja.
Platforma nudi mobilnu aplikaciju za iOS i Android, iako ima nekoliko nedostataka. Ono što je najvažnije, korisnici ne mogu slati e-poštu niti provjeriti jesu li e-mailovi otvoreni pomoću mobilne aplikacije. Međutim, aplikacija omogućuje prodajnim predstavnicima dodavanje potencijalnih kupaca skeniranjem posjetnica ili premještanjem ponuda kroz prodajni cjevovod. Menadžeri čak mogu pristupiti skupovima aktivnosti kako bi u pokretu mijenjali popise zadataka.
Podrška
Uvid omogućuje korisniku da plaća korisničku uslugu odvojeno od primarnih planova. S planom Insightly dobivate samo podršku putem e-pošte i pristup mrežnoj dokumentaciji.
Premium plan podrške košta 1500 USD godišnje i dodaje telefonsku podršku, odgovore e-poštom za manje od četiri sata i 10 treninga godišnje. Ultimate plan podrške košta 3000 USD godišnje, a vašoj tvrtki daje prioritetnu telefonsku podršku, odgovore e-poštom za manje od jednog sata i 30 treninga godišnje. Tu je i Adminov plan podrške za 10.000 USD godišnje, koji vašem poslu pruža neograničene treninge i pomoć u prilagodbi platforme od Insightlyevog razvojnog tima.
Natjecanje
Insightly ima puno alata, uključujući automatizaciju tijeka rada i osnovno upravljanje projektima. U tom smislu najsličniji je Zoho CRM-u i Salesforceu. Iako je Zoho CRM slične cijene, Salesforce je znatno skuplji. Glavna prednost tih platformi je ta što je ugrađeno napredno izvještavanje, a ne ovisi o integraciji s Microsoft Power BI-om.
Konačna presuda
Insightly je izuzetno sposoban CRM softver s naprednim alatima za upravljanje napredovanjem poslova kroz vaš cjevovod. Alat za automatizirani tijek rada i dodijeljivanje potencijalnih klijenata na platformi glavna je prednost za srednje i velike tvrtke. Uvidno bi mogao koristiti više alata za stvaranje olova i jeftinije mogućnosti podrške, ali platforma je inače vrlo privlačna.
- Ovdje se možete prijaviti za Insightly.